Герой фильма - кузнец Георгий. До 33 лет он был мусульманином, но Господь свел его с послушником Валаамского монастыря, и это знакомство, как и последующая поездка на Валаам, полностью изменили его жизнь. Он принял Православие, крестился и теперь через профессию кузнеца служит людям и Богу.
